01. 宏觀要聞

1、據(jù)央視新聞，工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國將推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，加快培育發(fā)展原子級制造產(chǎn)業(yè)。原子級制造被認(rèn)為是制造業(yè)的未來方向，與傳統(tǒng)制造技術(shù)相比，原子級制造不僅在尺寸上更加微小、精度也更加高超，被認(rèn)為是制造技術(shù)的終極形態(tài)。

工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國將加快布局原子級制造、量子科技、清潔氫等未來產(chǎn)業(yè)的新賽道。設(shè)立原子級制造國家科技重大項(xiàng)目，在完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)上，將出臺關(guān)于原子級制造創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見，此外，還將凝聚業(yè)內(nèi)的合力，通過原子級制造產(chǎn)業(yè)，帶動高端裝備、航空航天、新材料等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。

2、據(jù)證券時(shí)報(bào)消息，12月4日(周三)起，14家試點(diǎn)跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)的券商將正式展業(yè)，符合要求的投資者可開戶進(jìn)行投資。

12月4日凌晨0點(diǎn)13分，廣發(fā)證券成功落地首單跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)，這也是券商首單落地的跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)。廣發(fā)證券表示，將持續(xù)發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，打開跨境理財(cái)便捷之門，助力大灣區(qū)居民財(cái)富跨境配置。

據(jù)此前11月1日證監(jiān)會官網(wǎng)公告，招商證券、廣發(fā)證券、國信證券、平安證券、中金財(cái)富、國投證券、中信華南、國泰君安、華泰證券、中信建投、銀河證券、申萬宏源、中泰證券、興業(yè)證券等14家證券公司成為首批試點(diǎn)參與跨境理財(cái)通的證券公司。

3、據(jù)中國國家鐵路集團(tuán)有限公司消息，今年1至11月份，全國鐵路累計(jì)發(fā)送旅客40.08億人次，年度旅客發(fā)送量首次突破40億人次大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。我國鐵路客運(yùn)量、客運(yùn)周轉(zhuǎn)量等主要旅客運(yùn)輸指標(biāo)穩(wěn)居世界首位。

02. 公司新聞

1、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去兩個(gè)交易日里，包括南京化纖、大業(yè)股份、捷昌驅(qū)動、巨輪智能、拓斯達(dá)、江蘇雷利在內(nèi)的六家上市公司發(fā)布異動公告回復(fù)機(jī)器人業(yè)務(wù)相關(guān)情況。

其中，12連板南京化纖(600889)發(fā)布股票交易嚴(yán)重異動公告稱，擬收購標(biāo)的公司南京工藝產(chǎn)品在人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)個(gè)別產(chǎn)品應(yīng)用、未形成批量訂單，2024年初至本公告披露日，應(yīng)用到人形機(jī)器人市場的訂單金額僅約10.24萬元。

3連板大業(yè)股份(603278)發(fā)布股票交易異常波動公告，公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)仍以胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，人形機(jī)器人業(yè)務(wù)目前尚處于探索和市場調(diào)查階段，研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)尚未組建完成，尚未建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線，尚未產(chǎn)生收入，且公司相關(guān)業(yè)務(wù)未來在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品競爭能力、盈利能力等方面存在重大不確定性。人形機(jī)器人市場目前總體尚處于探索階段，尚不成熟。

2、新世界(600628)公告，公司于2024年12月3日收到持股5%以上股東國華人壽發(fā)來的權(quán)益變動情況告知函。國華人壽于2024年11月29日至2024年12月3日，通過大宗交易、集中競價(jià)方式累計(jì)減持公司股份合計(jì)2343.07萬股，占公司總股本的比例為3.6221%。

本次權(quán)益變動前，國華人壽合計(jì)持有公司股份5577.45萬股，占公司總股本的8.6221%。本次權(quán)益變動完成后，國華人壽合計(jì)持有公司股份3234.38萬股，占公司總股本的比例為5.0000%，不再為本公司持股5%以上的股東。

3、廣汽集團(tuán)(601238)發(fā)布股票交易異常波動公告，2024年11月30日，公司與華為技術(shù)有限公司簽署了深化合作協(xié)議。公司將打造一個(gè)全新的高端智能新能源汽車品牌，并以新品牌為載體，與華為發(fā)揮各自優(yōu)勢，在智能汽車產(chǎn)品開發(fā)、營銷及生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域深度合作。該合作對公司經(jīng)營業(yè)績等的影響取決于各具體合作領(lǐng)域的推進(jìn)情況。部分媒體對公司與華為的上述合作事項(xiàng)關(guān)注度較高。

4、上海新陽(300236)在互動平臺表示，公司硫酸銅產(chǎn)品已經(jīng)正式持續(xù)供貨給臺積電。

5、12月3日晚間，啟迪環(huán)境(000826)發(fā)布公告稱，收到上市公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“啟迪科服”)發(fā)出的《還款通知》，要求啟迪環(huán)境歸還借款本息共計(jì)約2.3億元。

需要指出的是，作為控股股東啟迪科服也遇困境，其所持的啟迪環(huán)境1.66億股(占上市公司總股本比例11.67%)，已于當(dāng)天被司法拍賣。若本次股份拍賣全部過戶完成，啟迪環(huán)境控制權(quán)將可能發(fā)生變更，進(jìn)而處于無控股股東狀態(tài)。

03. 產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)

1、中信證券研報(bào)指出，2024年12月3日，中國半導(dǎo)體/汽車工業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)/通信企業(yè)四大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明，針對美國對華采取出口限制表示堅(jiān)決反對，認(rèn)為美國相關(guān)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片。研報(bào)認(rèn)為，四大行業(yè)協(xié)會的呼吁具有風(fēng)向引領(lǐng)作用，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進(jìn)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快，此外制造環(huán)節(jié)也有望受益。

2、海通證券研報(bào)認(rèn)為，稀土價(jià)格已經(jīng)完成了底部調(diào)整，價(jià)格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下，看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行。稀土供給格局正在改善，國內(nèi)供給增速放緩，國外短期內(nèi)難有較大增量，此外《稀土管理?xiàng)l例》正式實(shí)施將進(jìn)一步強(qiáng)化稀土的供給約束。同時(shí)，新能源相關(guān)需求持續(xù)增長，機(jī)器人有望成為下一個(gè)需求爆點(diǎn)。

庫存方面，下游需求景氣度回升，使得稀土中下游產(chǎn)品如鏑鐵、金屬鐠釹、燒結(jié)釹鐵硼等庫存有所下降。成本方面，由于稀土行業(yè)的集中度高，且國家對開采量、冶煉量均有生產(chǎn)指標(biāo)管控，稀土行業(yè)的生產(chǎn)成本對于價(jià)格支撐力度強(qiáng)。

3、開源證券研報(bào)指出，三季報(bào)券商歸母凈利潤降幅較中報(bào)收窄，投資收益支撐業(yè)績，當(dāng)前個(gè)人投資者作為核心增量資金的市場下，交易端和業(yè)務(wù)端均更利好券商，行業(yè)基本面向好，ROE增幅有望超預(yù)期。券商板塊估值和機(jī)構(gòu)配置仍在歷史底部位置，券商有望迎來(估值+交易端+業(yè)績端共振)，板塊仍有較大空間。

關(guān)注個(gè)人投資者入市帶來的交易結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)景氣度變化，零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢突出標(biāo)的，盈利和估值彈性突出，看好三個(gè)方向：1)互聯(lián)網(wǎng)券商，關(guān)注同花順、東方財(cái)富等；2)線上開戶優(yōu)勢突出且零售業(yè)務(wù)占比高的傳統(tǒng)券商，關(guān)注國信證券、財(cái)通證券等；3)ETF綜合優(yōu)勢突出的頭部券商。