隨著特朗普重返白宮日期的臨近，中美即將開啟新一輪競爭的勢頭似乎愈發(fā)明顯。其中，在金融、科技之外，關(guān)鍵礦產(chǎn)正獲得越來越多的關(guān)注。

12月3日，中國商務(wù)部發(fā)布公告，宣布嚴(yán)控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關(guān)兩用物項(xiàng)。

而前幾日據(jù)路透社報(bào)道，特朗普的過渡團(tuán)隊(duì)建議特朗普援引針對“國家安全威脅”的美國《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，對“電動汽車供應(yīng)鏈”進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，限制電池、關(guān)鍵礦物和充電組件等相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口。

圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略博弈波詭云譎，而特朗普的再次上臺，勢必讓這番你來我往烈度再增。

一

礦業(yè)是一國工業(yè)制造業(yè)的重要原料和工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。通常，礦業(yè)涉及礦山勘探、投資、采掘、冶煉、金屬加工與貿(mào)易等，所涉產(chǎn)業(yè)鏈路十分復(fù)雜，所加工產(chǎn)品既可廣泛地用在民用領(lǐng)域，同時可用于軍事武器加工，所以礦產(chǎn)資源也被稱為“工業(yè)糧食”，關(guān)乎國計(jì)民生和國家安全。

在弱全球化背景下，“工業(yè)國家”的外包進(jìn)程出現(xiàn)了新的變革，各主要工業(yè)國越發(fā)注重本土的工業(yè)化， 美國也不例外。上世紀(jì)70到80年代，在新自由主義經(jīng)濟(jì)政策引領(lǐng)下，美國國內(nèi)制造業(yè)“外包”浪潮高漲，經(jīng)濟(jì)總體開始脫實(shí)向虛，制造業(yè)及采掘業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)走向衰落，經(jīng)濟(jì)支柱轉(zhuǎn)以金融和輕資產(chǎn)的信息通訊及服務(wù)業(yè)為主。盡管奧巴馬在其8年任期中曾力推“再工業(yè)化”，但成效微弱。

而著力推動美國“再工業(yè)化”的特朗普政府，在其第一個任期中就已經(jīng)注意到美國在礦業(yè)領(lǐng)域的弱勢。

2018年5月，美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布關(guān)鍵礦物清單，其中包括35種礦產(chǎn)。據(jù)稱，“在35種關(guān)鍵礦物中，美國有31種礦物的進(jìn)口量占其年消費(fèi)量的一半以上。有14種關(guān)鍵礦物在美國國內(nèi)沒有生產(chǎn)，完全依賴進(jìn)口來滿足需求?！边@種危機(jī)意識是美國政府此前未曾出現(xiàn)的。

更讓美國政府感到緊張的是，在一些稀有金屬上，美國對中國表現(xiàn)出了強(qiáng)依賴，包括在半導(dǎo)體和航空航天領(lǐng)域使用廣泛的稀土元素鈧，以及用于噴氣和火箭發(fā)動機(jī)耐高溫合金的稀土元素鈮。據(jù)美國《防務(wù)新聞》統(tǒng)計(jì)，2019年美國約80%的稀土制品都來自中國。

為夯實(shí)礦業(yè)之基，當(dāng)時的特朗普政府也采取了一系列措施。

自2017年起，執(zhí)意準(zhǔn)備“脫鉤”的特朗普政府連續(xù)簽署《評估和強(qiáng)化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》《確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》《解決依賴國外礦產(chǎn)對國內(nèi)供應(yīng)鏈構(gòu)成的威脅》三份文件，對美國制造業(yè)、軍工業(yè)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈進(jìn)行“脫鉤式保護(hù)”。

2017年12月，特朗普政府發(fā)布“13817號”總統(tǒng)行政命令，將確保“危機(jī)礦產(chǎn)”安全和可靠供應(yīng)提升到聯(lián)邦戰(zhàn)略的高度。

2020年9月，特朗普發(fā)出一項(xiàng)行政命令，宣布全國進(jìn)入緊急狀態(tài)，以應(yīng)對美國“過分依賴”來自外國競爭對手的加工或未加工關(guān)鍵礦產(chǎn)所帶來的威脅。而該行政命令列明中國是唯一競爭對手。

疫情所帶來的全球產(chǎn)業(yè)鏈和航運(yùn)效能下降，讓美國的政治精英進(jìn)一步認(rèn)識到組建自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)的重要性。在礦產(chǎn)領(lǐng)域，特朗普政府試圖讓美國資本通過地緣政治戰(zhàn)略諸如“印太經(jīng)濟(jì)框架”“印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊”等，加大對海外關(guān)鍵礦產(chǎn)的投資；而在非洲與拉美等地區(qū)積極謀取美國公私部門的權(quán)力地位，以擠壓中國企業(yè)的空間，同時鼓動美國政府支持的非政府組織（NGO）極力破壞中國在拉美和東盟國家的礦業(yè)優(yōu)勢，抹黑指責(zé)中國企業(yè)。

比如，由非政府組織“企業(yè)責(zé)任資源中心”（Business&human rights resource center）在其發(fā)布的《中國企業(yè)在拉丁美洲的投資活動與人權(quán)》專報(bào)中，指控一家中國鋰礦企業(yè)在阿根廷胡胡伊省（Jujuy）蘇斯克斯縣（Susques）的采礦業(yè)侵犯了土著居民的事先磋商權(quán)、健康環(huán)境權(quán)、水權(quán)和勞工權(quán)等。而這些輿論對中國在拉美乃至全球的礦業(yè)開拓均產(chǎn)生了消極的影響。

總的來看，特朗普已意識到中美在礦業(yè)領(lǐng)域的差距以及美國所處的弱勢地位，但囿于疫情因素，其在第一任期中的策略實(shí)施相對受限。

二

與特朗普一樣，拜登同樣著力推動美國的“再工業(yè)化”，尤其關(guān)注芯片、生物制造、新能源等領(lǐng)域的競爭態(tài)勢，而所有這些工業(yè)門類均需要特定的礦產(chǎn)進(jìn)行支撐。

所以拜登也簽署了關(guān)注重點(diǎn)相近的《關(guān)于美國供應(yīng)鏈的第14017號行政令》，要求對半導(dǎo)體制造與先進(jìn)封裝、大容量電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土等關(guān)鍵礦物等的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和韌性進(jìn)行評估，并要求在100天內(nèi)提交報(bào)告。而在美國國防部公布的戰(zhàn)略和關(guān)鍵材料百日行業(yè)審查中，其認(rèn)為國防對關(guān)鍵礦產(chǎn)依賴程度高，且隱含可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)，包括供應(yīng)集中、供應(yīng)商來源單一、易受價(jià)格沖擊影響等。

不過，與特朗普尋求“美國優(yōu)先”、排斥盟友參與的做法不同，拜登在多個重要場合中強(qiáng)調(diào)了盟友的重要性，其更加傾向于動用美國傳統(tǒng)的聯(lián)盟外交手段以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

為對抗中國在能礦領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，拜登政府也祭出了自己的一套“組合拳”。

首先便是推動對關(guān)鍵礦產(chǎn)的掌控和開采。

在美國國內(nèi)，拜登政府支持推動對在內(nèi)華達(dá)州的流紋巖嶺（Rhyolite Ridge）同時開采鋰和硼，而這是美國自上世紀(jì)60年代以來第一個獲批的鋰礦。

在國際層面，拜登政府力圖組建“關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”。2022年12月，加拿大自然資源部長威爾金森在聯(lián)合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15）會議上宣布，澳大利亞、加拿大、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、印度、意大利、日本、韓國、挪威、瑞典、英國和歐盟都是美國主導(dǎo)的“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”成員。2024年8月，阿根廷政府與美國簽署關(guān)鍵礦物合作備忘錄，也加入美國主導(dǎo)的“關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”。

其次，進(jìn)行金融動員。

美國政府要實(shí)現(xiàn)“關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”、展開與中國的競爭，就需要在資金上進(jìn)行動員。對此，美國不僅擬成立國內(nèi)政府主權(quán)基金參與到海外和國內(nèi)的礦業(yè)項(xiàng)目開拓，還積極爭取中東主權(quán)財(cái)富基金對美國在海外比如非洲礦業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行支持。比如，目前卡塔爾投資局已同意向總部位于都柏林的礦業(yè)投資工具“TechMet”投資1.8億美元，而后者得到了美國聯(lián)邦政府麾下的美國國際開發(fā)金融公司的支持。

再次，試圖設(shè)立新的礦業(yè)規(guī)范。

對于中國在特定國家的礦業(yè)優(yōu)勢，比起制度性對抗，拜登政府更常祭出人權(quán)與勞工權(quán)、ESG等議題，以弱化中國的競爭優(yōu)勢。

比如，積極與東道國NGO和環(huán)保組織等調(diào)查中國在發(fā)展中國家的經(jīng)營活動，并持續(xù)輿論造勢反對中國礦企開采。目前包括剛果、印尼和喀麥隆等國家紛紛指責(zé)中國在本國的礦業(yè)開采造成了所謂侵犯勞工權(quán)益與破壞環(huán)境的后果。

尤其是在印尼青山鎳礦園區(qū)，美國支持的當(dāng)?shù)豊GO對中國鎳的開采加工工作帶來了極大的干擾，以包括工傷、司法索賠和海洋污染等由頭抹黑中企形象。目前來看，他們還有將青山鎳園區(qū)矛盾激化，引向與印尼政府對抗的意圖。

再比如，在“美國-東盟”峰會上，副總統(tǒng)哈里斯聲稱將提供200萬資金，幫助東盟建立可持續(xù)和契合環(huán)境、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)的礦業(yè)生產(chǎn)。

三

包括電動車在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展需要全球?qū)用嫔驿?、鎳等礦產(chǎn)資源的支持，而電動車產(chǎn)品以及對傳統(tǒng)工業(yè)的電池化和信息化的改造是一個長期工程，也是塑造中國產(chǎn)業(yè)全球競爭優(yōu)勢的重要一環(huán)。

美國政府對中國在新能源相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)勢是“看在眼里，急在心里”，除了利用關(guān)稅大棒打壓中國產(chǎn)品的國際市場競爭力之外，還試圖攪亂中國的海外布局，拉攏“一帶一路”沿線國家尤其是富礦國家參與到自己主導(dǎo)的“關(guān)鍵礦產(chǎn)同盟”，確保自己在全球礦業(yè)中的主導(dǎo)權(quán)。

阿根廷、土耳其等國家已經(jīng)加入這一聯(lián)盟，這反映了一些資源富集國家在美西方的政治壓力與利益誘導(dǎo)下，選擇了多元化的市場策略，既在礦業(yè)投資上尋求中國資本或跨國公司的投資，又對于美西方市場以及開具的政治承諾等投機(jī)“下注”。

如此一來，中國的礦業(yè)開拓勢必會面臨更多阻力。當(dāng)然，中國作為全球重要的礦業(yè)進(jìn)口國，其市場潛力是任何一個礦業(yè)國家、礦企以及中間商所不能輕視的。所以盡管在今年的8月，米萊政府讓阿根廷加入美國推動的“關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”，但迄今為止并未對中國在阿根廷的能礦企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)厲施壓。

宏觀來看，當(dāng)前一個明顯的事實(shí)是，全球礦業(yè)版圖已生出分化和集團(tuán)化的苗頭，出現(xiàn)了兩條指向趨同但歸屬不同的礦產(chǎn)貿(mào)易鏈路，即中國推動的“一帶一路”礦業(yè)合作和美西方主導(dǎo)的“關(guān)鍵礦產(chǎn)同盟”。前者表現(xiàn)為“產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)+跨國公司自主”，主要從商業(yè)角度推動與特定國家的礦產(chǎn)投資與貿(mào)易，且為雙方帶來了實(shí)實(shí)在在的互利共贏；后者則從政治對抗角度出發(fā)，采取“政府產(chǎn)業(yè)政策+同盟體系”，具有顯著的排斥中國、以中國為“假想敵”的特征。

而特朗普正式重返白宮后，大概率不會完全摒棄“關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”。在與拜登的競選政策辯論中，雖然特朗普將《通貨膨脹削減法案》（IRA）形容為“綠色騙局”，并承諾重返白宮后會廢除這部法案。但是，獲取美國可控的“關(guān)鍵礦產(chǎn)”已是跨黨派共識，也是中美競爭的關(guān)鍵方向。而特朗普要想振興美國制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)“讓美國更偉大”的念想，離不開這些礦產(chǎn)盟國的支持。

實(shí)際來看，特朗普新一屆的政府很可能會著力開發(fā)美國國內(nèi)礦產(chǎn)潛力，以采掘冶煉擴(kuò)大美國藍(lán)領(lǐng)工人就業(yè)機(jī)會，并通過聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)從外部獲取特定關(guān)鍵礦產(chǎn)，雙管齊下，提升美國國家礦業(yè)供應(yīng)鏈條的安全。

中美礦業(yè)競爭折射出一個基本事實(shí)：中國越發(fā)成為推動全球礦業(yè)商業(yè)貿(mào)易的主要力量，實(shí)際上成為引領(lǐng)全球礦業(yè)自由貿(mào)易的先驅(qū)，而美西方越發(fā)表現(xiàn)出“冷戰(zhàn)”思維，力圖以傳統(tǒng)的聯(lián)盟形式將全球礦業(yè)市場導(dǎo)向分裂。

對中國而言，可喜的一點(diǎn)是，中國綜合的工業(yè)門類以及優(yōu)勢的要素、強(qiáng)勁的新能源汽車制造能力，會在一定程度上抵消“關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”帶來的消極影響。只不過，對于他人的“狠”與“惡”，現(xiàn)在看來，不能只是自己單方面修足真氣，在嚴(yán)控部分關(guān)鍵礦物出口之余，還需在外交、經(jīng)貿(mào)、民間輿論等多個層面齊發(fā)力，反擊惡意干擾，既能為在外中企保駕護(hù)航，也能加強(qiáng)我們生產(chǎn)供應(yīng)鏈的韌性。

本文來自微信公眾號：底線思維，作者：王英良